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早盘信息 6月20日资讯聚焦一文全掌握

时间: 2024-03-29 10:08:47 |   作者: 爱游戏ayx体育网页版

  【宏观政策】 (1)中央政治局6月17日召开会议强调,坚定不移走中国特色金融发展之路;防范化解金融风险,深化改革创新。(2)国资委表示,“十四五”期间新基建投资项目1300多个,总投资超过10万亿。(3)生态环境部等七部门联合推动能源绿色低碳转型,实施可再次生产的能源替代行动。(4)工信部等五部门共同提出,建设一批人机一体化智能系统示范工厂,带领企业增强绿色产品和服务供给能力。(5)交通运输部将适度超前加强交通基础设施建设,启动新一轮农村公路建设和改造。

  【要闻精选】(1)2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏省昆山市真正开始启动。(2)今年以来,国家医保局累计预拨200亿元用作新冠肺炎患者救治费用保障。(3)5月国内市场钢材市场价格由升转降,后期钢材需求有望加快恢复。(4)中国农科院发布报告说明,2022年中国粮食总产量预计将达到1.38万亿斤,实现十九连丰。(5)5月份,全国民航旅客运输量1207.3万人次,环比增长53.2%。(6)前4个月险资配置股票与基金进一步缩水,余额降至2.81万亿元,占比再创新低。

  【市场数据】(1)上周五美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.13%,标普500指数涨0.22%,纳指涨1.43%。上周,道指跌4.79%,标普500指数跌5.79%,创2020年3月以来最大单周跌幅,纳指跌4.78%。6月20日因公众假期,美股休市一日。(2)欧股17日收盘涨跌互现,德国DAX指数涨0.67%,法国CAC40指数跌0.06%,英国富时100指数跌0.41%。(3)沪深三大指数17日集体收涨,沪指涨0.96%,深成指涨1.48%,创业板指涨2.77%,两市合计成交10934亿元,北向资金大幅净买入91.68亿元。(4)上周五港股低开高走,恒指涨1.1%,恒生科指涨2.33%,成交1863.15亿港元,南向资金净买入25.95亿港元。(5)6月17日,新三板市场全线亿元。

  【行业机会】(1)物联网规模增长带动高速率模组持续放量,通信行业已具有较高配置价值。(2)全球安防市场规模将加速上行,智能化转型下龙头厂商有更大的成长空间。(3)各类疫苗2季度销售得到不同修复,未来1-2年将是研发和销售收获期。

  【公告精选】(1)大连重工:预计上半年净利同比增155%-224%。(2)振华科技:上半年净利同比预增129%-158%。(3)通威股份:拟签订509亿元多晶硅产品营销售卖合同。(4)漳州发展:联合体中标一药一智项目,项目总投资约502亿元。(5)齐峰新材:拟15亿元投建年产20万吨特种纸项目。(6)粤水电:拟购买广东省建筑工程集团100%股权。

  1、6月17日晚,国家领导人应邀以视频方式出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。当前,世界百年变局叠加世纪疫情,经济全球化遭遇逆流,落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。第一,塑造有利发展环境,建设开放型世界经济。第二,提振发展伙伴关系,要加强南北合作、南南合作,汇聚合作资源、平台和发展伙伴网络。第三,推动经济全球化进程,维护全球产业链供应链稳定,携手应对日趋严峻的粮食、能源危机,实现世界经济复苏。第四,坚持创新驱动,完善创新规则和制度环境,推动科技同经济深层次地融合,共享创新成果。同时指出,中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没改变。中国将继续推动高水平质量的发展,坚定不移扩大高水平开放,推进高质量共建“一带一路”。中国愿同包括俄罗斯在内的世界各国一道,共创发展前途,共享增长机遇,为深化全球发展合作、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

  2、国家领导人将于6月23日在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤,会晤以视频方式举行,主题为“构建高质量伙伴关系,共创全球发展新时代”。于6月24日在北京主持全球发展高层对话会,对话会以视频方式举行,主题为“构建新时代全球发展伙伴关系,携手落实2030年可持续发展议程”。金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人将共同出席,将于6月22日以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。

  3、中央政治局6月17日召开会议,审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。国家领导人主持会议。会议认为,把巡视作为推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排,聚焦职能责任强化政治监督。会议指出,把巡视整改作为推动金融业改革发展的重要举措,推动巡视整改取得阶段性成效。有关职能部门用好巡视成果,完善制度机制,加强行业监督管理。会议强调,要慢慢地加强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深化对金融工作政治性和人民性的认识,坚定不移走中国特色金融发展之路。防范化解金融风险,深化改革创新。

  4、中央、国务院副总理16日在北京出席国合会2022年年会暨国合会30周年纪念活动。本次年会以“构建包容性绿色低碳经济”为主题。中国坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路,积极地推进经济结构调整,推动能源绿色低碳转型,大幅度提高能源效率,生态环境质量持续改善。并强调构建包容性绿色低碳经济,是推动高水平发展的内在要求。在降碳的同时确保能源安全,把促进清洁能源发展放在更突出的位置,大力提升煤炭清洁高效利用水平。健全碳排放权交易市场,完善财税、价格、投资、金融等政策。要持续加强生物多样性保护,科学开展国土绿化。

  5、国资委副主任17日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示,下一步,我们将坚持和加强党对国有企业的全面领导,进一步向纵深推进国企改革,加快建设具有全球竞争力的世界一流企业。以深化供给侧结构性改革为主线,围绕建设世界一流企业目标,持续深入推动战略性重组和专业化整合。一是在总体方向上,更看重整体谋划、重点推动。二是在推进方式上,更看重坚持市场化、法治化。三是在实施效果上,更看重发挥重组整合协同效应,确保实现“1+12”的重组整合目标。同时表示,近70家中央企业超过700户的子企业在新基建领域加大布局,2021年投资超过4000亿,“十四五”期间规划投资项目1300多个,总投资超过10万亿。

  6、生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》指出,统筹能源安全和绿色低碳发展,推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化,实施可再次生产的能源替代行动,全力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等;加快新能源车发展,逐步推动公共领域用车电动化;推进移动源大气污染物排放和碳排放协同治理;推动退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用;加强生态环境准入管理,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝等产能;到2025年再生铝产量达到1150万吨,2030年电解铝使用可再次生产的能源比例提高至30%以上。

  7、工业与信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高水平发展的指导意见》的提出,到2025年,轻工业总实力明显提升,占工业比重基本稳定,扩内需、促消费的作用明显。造就一批百亿元以上品牌价值企业。产业基础进一步巩固,数字化转型稳步推进。建设一批人机一体化智能系统示范工厂,推广一批人机一体化智能系统优秀场景;加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准,促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。带领企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。同时,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动;并编制了家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱,推动补链固链强链。发挥工业网络站点平台和标识解析体系作用,推动产业链上下游加强合作。支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地。

  8、工信部召开上半年工业与信息化经济发展形势专家座谈会,加强对当前经济发展形势的分析研判。工信部副部长表示,中国工业转型升级、结构优化的发展大势没改变。工业与信息化部将一如既往地为外资企业在华落地生根、发展壮大做好服务保障:一是推动各方加强对话交流与分工协作;二是支持企业加快数字化、智能化、绿色化发展,推动产业转型升级;三是深化“放管服”和重点领域改革,激发市场主体活力。当前保持经济平稳运行需要付出更大努力,一要逐步认识当前经济发展形势的严峻性。二要更多关注需求侧问题。三要防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题。四要深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险。同日工信部组织全国汽标委开展了《汽车软件升级通用技术方面的要求》等九项强制性国家标准的修订。同时多位工信部司长表示,要加大动力电池高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度,持续实施动力电池综合利用行业规范管理,培育壮大行业骨干企业,提高动力电池回收利用水平。要加快研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需的标准,不断健全回收利用体系。

  9、水利部副部长在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切地需要落实“两手发力”要求,充分的发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。

  10、文化和旅游部将在全国范围内开展文化和旅游市场各类许可证到期延续业务“延期办”工作,即日起,对2022年到期的文化和旅游市场主体相关经营许可证延长到期换证办理期限。相关许可证于2022年1月1日至6月30日到期的,许可证到期换证期限统一延续至2022年12月31日;相关许可证于2022年7月1日至12月31日到期的,许可证到期换证期限按原到期日延期6个月计算。

  11、第十四届中国生物产业大会近日以“创新、开放、融合共迎生物经济新时代”为主题,发展改革委副主任发表视频致辞时强调,要按照党中央、国务院决策部署,以《“十四五”生物经济发展规划》为引领,系统推进生物经济高水平质量的发展。一是夯实创新基础。二是壮大支柱产业,加快生物医药、生物农业、生物质替代、生物安全发展。三是推进保护利用,加大生物资源保护力度,健全生物资源开发利用体系。四是筑牢安全屏障,提升应对重大疫情和生物安全事件能力。五是优化政策环境,深化技术创新、行业监督管理、市场应用等领域的改革创新,建设生物经济创新发展高地。

  12、交通运输部部长主持召开部务会。会议要求,积极做好扩大交通有效投资工作。适度超前加强交通基础设施建设,统筹推进102项国家重大工程涉及交通项目,加快推进打通“断头路”、水运通道项目等开工建设,启动新一轮农村公路建设和改造,加大以工代赈力度,尽快形成实物工作量,确保今年交通固定资产投资高位运行、稳中有增。

  13、民航局航空安全办公室、副主任在发布会上表示,要强化责任落实,要求民航气象部门加强与地方气象部门沟通协调。要求航空公司严格落实各类极端天气的安全规定和风险防范措施。同时发布多个方面数据显示,1—5月民航全行业基础设施建设累计完成投资343.2亿元,同比增长6.6%。智慧民航方面,印发《智慧民航建设路线图》并推进实施,中国民航智慧监管服务项目进入建设实施阶段。

  14、美联储半年度货币政策报告数据显示,恢复物价稳定的承诺是“无条件的”,第二季度实际GDP似乎有望温和增长。高通胀、供应链中断和持续的地理政治学焦灼的事态仍然是巨大的不确定性来源,有可能进一步给金融体系带来压力;恢复价格稳定是维持强劲劳动力市场所必需的。同时由于美国金融机构对俄罗斯和乌克兰的直接敞口很小,迄今为止金融溢出效应有限。事实上,广泛的融资市场能够抵御地理政治学紧张局势。

  1、第三届跨国公司领导人青岛峰会19日在青岛开幕,国务委员王勇出席开幕式并致辞。王勇指出,改革开放以来,慢慢的变多跨国公司投资中国、融入中国,不仅实现了自身发展,也促进了中国经济发展,还带动了经济全球化。当前国内外形势错综复杂,但中国经济长期向好的基本面没改变。中国将高效统筹疫情防控和经济社会持续健康发展,进一步放宽市场准入,促进公平竞争,不断的提高贸易和投资自由化便利化水平,着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。中国开放的大门慢慢的变大、营商环境慢慢的变好、发展机遇慢慢的变多,欢迎各国企业来华投资兴业、深耕中国市场、公平参与竞争、共享发展红利。希望跨国公司与中国一道,共同维护多边贸易体制,合力保障全球产业链供应链稳定,携手促进世界经济复苏增长,为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

  2、2022年全国新能源汽车下乡活动17日在江苏省昆山市举行启动仪式。参与此次新能源汽车下乡活动的新能源汽车品牌达到52个,车型超过100多款。今年5月31日,工信部、农业农村部、商务部和国家能源局四部门联合发文,要求组织并且开展2022年新能源汽车下乡活动,活动时间为5月至12月。

  3、发改委价格监测中心在经济日报刊发文章称,进一步保证我国电力供应,避免“拉闸限电”现象出现,应理性妥善施策。首先,要立足以煤为主的基本国情,出台相关扶持政策,增加煤炭市场供应。一是安全有序释放国内先进煤炭产能,推动煤炭增产增供。二是增加煤炭进口。其次,要出台相关纾困发展措施,支持煤电企业多出力、出满力。再次,要全力支持风电等可再次生产的能源的发展。最后,推动地方出台部署有序用电预案。

  4、从国家税务总局了解到,自2021年10月常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制建立以来,六部门充分的发挥各自优势,取得了积极成效。截至今年5月底,全国累计检查涉嫌虚开骗税企业9.2万户,其中:检查涉嫌虚开企业9.1万户,认定虚开增值税发票涉及税额623亿元;检查出口企业1144户,挽回税款损失21.54亿元。

  5、国家粮食和物资储备局发布通知,为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实抓好今年早籼稻收购工作,经国务院同意,决定将2022年早籼稻最低收购价预案执行起始时间从原定的8月1日起予以适当提前。即新产早籼稻集中上市后,如市场行情报价符合预案启动条件,即可按程序申请启动预案。

  6、国新办举行国务院政策例行吹风会,国家医疗保障局党组成员、副局长表示,今年以来,医保局全力以赴做好群众疾病救治保障并积极支持企业复工达产。坚定落实“两个确保”,做好新冠肺炎患者救治费用保障,全面助力疫情防控。累计预拨200亿元专项资金,确保新冠肺炎患者不因费用问题影响就医,确保收治医院不因支付政策影响救治。及时将新冠肺炎诊疗方案新增的治疗药品、医疗服务项目等纳入医保支付范围。

  7、由国家开发银行主办的金砖国家银行合作机制2022年年会暨金砖国家金融论坛6月17日晚以视频会议方式举行。巴西开发银行、俄罗斯外经银行、印度进出口银行、南部非洲开发银行等成员行以及金砖国家新开发银行负责人出席会议并发言。会上,五个成员行与金砖国家新开发银行共同签署了《关于开展总体合作的谅解备忘录》,国家开发银行发布了《聚焦绿色与数字,促进协调与创新—金砖国家可持续发展研究报告》。

  8、上海证监局网站发布关于对申万宏源证券有限公司采取责令增加合规检查次数措施的决定。经查,申万宏源证券与蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司合作开展线上投资顾问业务时,未独立开展适当性管理,未全方面了解投资者情况,有关信息系统运行不处于公司自身控制范围。上海证监局决定对申万宏源证券采取如下监督管理措施:责令公司自监督管理措施决定作出之日起1年内,每3个月开展一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,向该局报送合规检查报告。

  9、上交所发布关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知,个人投资商参与向不特定对象发行的可转债申购、交易,应当同时符合以下条件:申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);参与证券交易24个月以上。普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的,应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。参与向特定对象发行的可转债转让的投资者,应当为符合《证券期货投资的人适当性管理办法》规定条件的专业投资者。

  10、深圳证券交易所起草了《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则(征求意见稿)》,并于6月17日起向市场公开征求意见。同时,发布《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》,进一步强化可转债投资的人适当性管理,保护投资者合法权益,自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要点如下:一是对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制。二是明确向不特定对象发行的可转债适当性要求。三是根据可转债交易机制特点及防控炒作需要。四是在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识。五是做好与《债券交易规则》的衔接。

  11、中证协披露多个方面数据显示,截至2021年末,中国证券行业总资产达10.53万亿元,净资产达2.51万亿元,分别较上年末增长20%、12.5%。2021年全行业实现营业收入4967.95亿元,实现净利润2218.77亿元,净资产收益率是9.23%,较上年提高1.4个百分点。

  12、中国证券业协会发布《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》、《注册制下保荐协议》、《证券业务示范实践第3号-保荐人尽职调查》三项自律规则。其中,《保荐协议》《尽职调查示范实践》自发布之日起施行,《底稿目录细则》安排过渡期后施行。其中,《保荐协议》通过示范文本的方式引导规范合同主体的签约履约行为,进一步明确保荐业务中各方主体的权利义务和责任范围,保障各方的合法权益,明确落实反垄断、反不正当竞争和廉洁执业要求。

  13、中国证券投资基金业协会印发《基金管理公司声誉风险管理指引(试行)》。基金管理公司应将声誉风险管理纳入全面风险管理体系,建立健全声誉风险管理制度和机制,有效防范和控制声誉风险,妥善处置声誉事件,减少对投入资产的人造成的损失和对行业造成的负面影响。

  14、证券时报发文表示,受美国通胀创40年来新高和美联储一次性加息75个基点的影响,美股三大指数均创下了2021年底开始调整以来的新低,下跌幅度达5%左右,为两年多来最大单周跌幅。欧洲股市受债务危机担忧影响普遍下跌。日本股市受日元汇率创24年新低的拖累而走低。国际金融市场近期动荡不安的走势,反映了地理政治学恶化和对经济周期性衰退的担忧。与之形成鲜明反差的是,A股各大股指延续了前期反弹走势,以成长股为主的创业板指数全周上涨了4%左右。韧性慢慢地加强的A股,活力也将迸发,有望成为稳定金融市场、稳住经济大盘的“关键先生”。

  15、在中短久期资产稀缺而资金快速涌入的供需错位的大背景下,不少债券基金采取了“闭门谢客”的策略。6月17日,万家鑫安纯债、银华安鑫短债、中欧短债等多只债基公告称,为保护现有基金份额持有人利益,将暂停大额申购,单日申购上限分别设置为100万元、1000万元不等。多个方面数据显示,以3月29日的价格高点和当前水平相比,不难发现短端收益率下行幅度更大,其中中债AA的短融收益率下行幅度最大。中债AAA、AA+、AA短融收益率下降37-46个bp,3年期中票下降32-42个bp,5年期中票下降30-35个bp。虽然收益率下行,但4月以来投资者认购情绪却在逐渐升温。多个方面数据显示,4月以来投资者对于非金融类信用债月度认购倍数由3月的1.65倍上升至2.01倍。而5月因供给缩量逐步推动认购倍数上升至2.98倍。

  16、据中国钢铁工业协会17日消息,5月份,我们国家的经济呈现恢复向好势头,国内市场钢材需求虽有所启动,但仍没有到达预期;受原燃材料价格回落影响,钢材市场价格也会降低。随国家稳增长政策措施陆续落地,疫情防控形势持续好转,后期下业钢材需求将进一步释放,钢材市场供需有望保持平稳,钢价将呈小幅波动走势。

  17、刚刚过去的周末正逢618大促,线上线下消费市场均现回暖迹象。与此同时,2022年新能源汽车下乡也正式开启。业内预计,在消费复苏整体承压之下,新迹象和新需求提振了消费市场的信心。随着促消费政策落地显效,市场将加速回暖,支撑消费步入回升通道。专家这样认为,从中长期来看,我国进入新发展阶段,人民群众对美好生活的需要日渐增长,个性化、多样化、品质化消费加快速度进行发展,消费市场规模扩大和需求升级的动力依然强劲。

  18、据了解,近期银行存款利率总体止跌平稳,多家银行的部分存款产品利率出现了10个基点左右的小幅上调。而此前一个多月内,大额存单、定期存款等利率水平一降再降,多家银行存款利率已跌至近年来最低点。有业内人士认为,当前银行部分存款利率出现上行“并不意外”。近期同业存单利率等市场利率亦出现了10个基点左右的上涨,这与5月以来银行加大放贷力度导致金融机构对资金需求量增大有关系。同时,6月份是传统的银行揽储时点,亦是存款利率大面积止跌、小面积回升的原因之一。不过,业内人士亦表示,金融监督管理部门引导银行负债成本下降的总体监管思路并未改变,预计未来一段时间银行存款利率或将趋稳。

  19、乘联会秘书长发文称,近几年的新能源客车的销量是小幅负增长,这也是需求总规模不大的需求饱和特征。新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2021年公交的占比相对2020年同期小幅下降,但总体仍达90%左右的较高水平。大中型客车基本都是公交用途,其他用途的新能源大中型客车没有市场。

  20、中国农科院发布《中国农业产业高质量发展报告2022》。报告说明,2022年中国农业生产将继续向好,粮食总产量预计将达到1.38万亿斤,实现十九连丰,棉油糖果蔬生产稳中向好,猪肉产量增至5508万吨,畜产品和水产品供应稳定。同时,2022年油料作物产需缺口将逐步扩大,其中,大豆产需缺口比2021年扩大115.2万吨。

  21、中国民航局举行新闻发布会,通报今年5月份全国民航安全生产运作情况。5月份,全行业完成运输航空飞行36.1万小时,同比下降62.7%;通用航空飞行12.7万小时,同比增长8.3%。生产运行方面,5月份全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为38.9亿吨公里、1207.3万人次和49.1万吨,环比分别增长31.8%、53.2%和17.0%。5月份,民航航班效益指标小幅回升,全行业飞机日利用率为3.0小时,环比增加0.8小时。在运行保障方面,5月份共保障各类飞行17.8万班,日均5747班。全国航班正常率为97.4%。

  22、近日,晨鸣纸业、博汇纸业等数家纸企发布涨价通知,表示因生产成本居高不下,从7月1日起,旗下白卡纸系列上调300元/吨(含税)。今年6月,白卡纸刚刚经历了一轮集体涨价,幅度在200元/吨(含税)左右。

  23、除将上市的新股外,本周将有84只股票面临限售股解禁,合计解禁量为69.54亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为1032.24亿元,较上一周解禁市值环比增加116.83%。从解禁股情况去看,协鑫能科、卓胜微、纳微科技将解禁金额超90亿元,齐鲁银行、纳微科技、阳光诺和、协鑫能科、扬电科技、金冠电气、华立科技、西麦食品流通盘将增加超100%。

  24、本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元。

  25、本周将迎7只新股申购,6月20日可申购普瑞眼科;6月21日可申购福元医药、联合精密;6月22日可申购恒进感应、超卓航科、盛帮股份;6月23日可申购凌云光。

  26、银保监会6月17日披露今年前4个月保险业的经营情况。备受长期资金市场和保险业关注的是,截至4月末,险资配置股票与证券投资基金余额及比例较3月末出现进一步缩水。截至4月末,险资运用余额达23.63万亿元,其中,配置股票与证券投资基金的余额达2.81万亿元,较3月末的2.86万亿元出现进一步缩水,配置占比也从3月末的12.13%降至4月末的11.89%,这一配置比刷新了2019年以来的新低。

  27、6月21日,公募REITs迎来上市一周年的日子,这也代表着首批公募REITs的部分战略配售限购份额能进入证券交易市场流通。过去一年,公募REITs证券交易市场份额一直呈现“僧多粥少”的局面,价格长时间以来也长期处在溢价交易状态,随着首个解禁期到来,首批公募REITs的可流通份额有望扩大一倍左右。多位业内的人表示,解禁或在短期内给公募REITs带来价格冲击,但在大宗交易以及FOF增量资金入市下,价格有望逐渐趋于平稳,部分底层资产优质的公募REITs或迎来较好的资产配置机会。

  28、上周(6.11-6.17)国内统计口径内共发生80起投融资事件,较前一周97起减少17.5%;近一周已披露的融资总额合计约59.38亿元,较前一周63.18亿元减少6%。医疗健康、先进制造、集成电路、客户服务、消费、智能硬件、汽车出行、仓储物流等领域最活跃;从融资总额来看,先进制造领域披露的融资总额最多,约为25.68亿元;生命科学智能自动化解决方案提供商镁伽机器人完成由高盛资产管理、亚投资本、纪源资本联合领投的3亿美元C轮融资,为上周融资金额最大的投资事件。

  29、自新证券法实施以来,受康美药业等案例影响,A股上市公司董监高人员对自身履职风险的关注度显著地增强,导致董责险持续热销。6月17日,华策影视发布了重要的公告称,拟为上市公司及全体董监高投保责任险。统计后发现,截至6月17日,今年以来已有217家A股上市公司发布购买董责险计划,这中间还包括131家深市上市公司和86家沪市上市公司。

  30、媒体援引接近国资委的消息人士称,近日,国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估,国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。有必要注意一下的是,三批19家国有资本投资公司试点央企中,有两家疑似已不在试点名单。

  31、据市场调查与研究机构最新报告,苹果公司正在调整iPhone 14 OLED面板供应链。三星显示、乐金显示(LG Display)和京东方仍然是最大的三家供应商。乐金显示将负责供应LTPS和LTPO,而京东方则供应LTPS背板OLED。预计2022年苹果将从三星显示、乐金显示和京东方采购超2.05亿块柔性OLED显示屏。

  32、IDC发布报告称,2021年下半年以来,由于硬件供应的短缺,使得电脑产品的价格一直居高不下,在无形中延缓了消费者的换机周期。而随着供应短缺的暂时缓解,2022年第二季度PC产品的平均单价也有所下滑。报告显示,预计2022年第二季度,笔记本平均单价为818美元(约5488.78元人民币),相较去年同期持平;台式机平均单价为516美元(约3462.36元人民币),比去年同期下降-3.2%。

  33、市场调查研究机构近期发布报告指出,2021年全球平板电脑应用处理器市场收益增长了12%,达到30亿美元。其中,苹果以62%的收益份额领先,其次是英特尔(12%)和高通(10%)。

  34、据上海市统计局官网6月17日发布多个方面数据显示,1-5月,上海市固定资产投资比去年同期下降21.2%。三大投资领域中,城市基础设施投资比去年同期下降41.3%;工业投资下降22.1%;房地产开发投资下降18.0%。全市三大产业投资中,第一产业投资比去年同期下降57.3%;第二产业投资下降22.1%;第三产业投资下降21.0%;1-5月,上海市实现社会消费品零售总额6047.54亿元,比去年同期下降18.7%。分行业看,1-5月批发和零售业实现零售额5643.15亿元,比去年同期下降17.5%;住宿和餐饮业实现零售额404.39亿元,下降32.2%;6月1日至6月15日,保税区域新设企业已超过4月份整月新设公司数,共吸引30家企业注册投资,注册资本折合人民币共计1.1亿元;同时在日前举行的2022年上海全球投资促进大会上,上海青浦30个重点项目集中签约,中通快递斥资20亿元打造智慧科技产业园,要加快快递物流行业的转型升级。

  35、针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府,积极努力配合公安机关侦办案件,做好资金信息登记和后续处置工作,依法保护金融消费者的合法权益。同时,提醒相关群众配合做好信息登记工作。

  36、重庆市经信委近日印发《重庆市提振工业经济运行若干政策措施》,从稳住市场主体、提振重点产业、实施稳链工程、优化发展环境等方面推出26条政策措施。将深入实施智能制造工程,给予单个项目最高1000万元补助。支持公共领域新能源汽车推广应用;同时加快充换电、加氢、车路协同等基础设施建设运营,对合乎条件的项目最高给予2000万元补助。并对投资集成电路领域的企业,给予单个项目最高1000万元支持。

  37、浙江省省长主持召开省政府经济运行周调度会指出,各地各部门要加强经济运行调度,着力强化政策落实,推动经济加快回升向好。要以重点项目建设为抓手扩大有效投资、优化投资结构、提高投资效益,要促进外贸平稳较快增长,帮企业稳订单、保市场、增信心。要千方百计促进消费复苏回补,支持各地统筹有序发放餐饮住宿、文旅体育、家具家装等消费券,促进即期消费,提振大宗消费,发展新型消费。

  38、安徽省合肥市发布《关于印发稳住经济一揽子政策措施的通知》。其中提到,在加大金融机构对基础设施建设和重点项目的支持力度方面,支持房地产企业合理贷款需求,加大房地产开发贷款投放,不盲目抽贷、断贷、压贷,提高对优质建筑企业的授信额度;实施企业上市五年倍增行动,全年确保新增上市企业12家。深入挖掘上市挂牌企业后备资源,提升长期资金市场后备资源库规模;同时表示对2022二季度购置合乎条件的新能源汽车个人用户,在原电费补贴基础上,再给予1000元电费补贴。对报废旧车并在我市注册登记的汽车销售企业置换购买“国六”标准新车的消费者,每辆给予3000元补助。

  39、福建省印发“十四五”节能减排综合工作实施方案,目标到2025年,全省单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制。到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%以上。

  40、据温州住建官微17日晚消息,温州住建局发布《温州市支持合理住房需求的阶段性政策》。其中提到,首套房首付比例20%,并享受首次贷款购买普通自住房的利率优惠,二套房首付比例30%;对居民家庭在温州名下无房但有已结清贷款记录的,或在温州有一套房但无贷款记录、或已结清贷款记录的,再买房均按照首套首贷优惠政策执行;在市区购买首套房,给予购房款0.6%的消费补助;喊停安置房,推进房票市区全域流转等。

  41、俄罗斯圣彼得堡交易所下周一起将12只香港股票引入该交易所挂牌交易,包括腾讯、京东、长实集团等。双方计划今年内将可交易港股名单扩大至200只,明年增加至1000只。

  42、因美国联邦假日,6月20日(周一)美股休市一日,CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束;ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束。A股、港股正常开市。

  1、美股:上周五美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.13%报29888.78点,标普500指数涨0.22%报3674.84点,纳指涨1.43%报10798.35点。上周,道指跌4.79%,标普500指数跌5.79%,创2020年3月以来最大单周跌幅,纳指跌4.78%。美联储主席鲍威尔重申降低通胀的承诺、称“极为关注”让通胀回到联储目标2%后,美联储卡什卡利发出暗示近期大幅加息的言论,称可能会支持7月再度加息75个基点,7月后能恢复一次50个基点加息的速度,直至通胀降至2%的正轨。受美国六月节假期影响,6月20日(周一)美股休市一日。

  4、石油:17日,国际油价全线%,报113.61美元/桶。上周,美油7月合约跌9.77%,布油8月合约跌6.88%。

  5、人民币:人民币兑美元中间价报6.6923,调升176个基点,上周累计调升71个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7010,较上一交易日涨152个基点,上周累跌83个基点。美元指数的后市走向不仅取决于美联储紧缩进程,也取决于各国央行的货币政策博弈,影响人民币走势的外部因素将变得更加宽泛,市场情绪将更趋谨慎。

  6、A股:沪深三大指数6月17日集体收涨,截至收盘,沪指涨0.96%报3316.79点,深成指涨1.48%报12331.14点,创业板指涨2.77%报2657.21点,两市合计成交10934亿元。盘面上看,电气设备、有色、酿酒、汽车、家电等板块大幅走高,化工、电力、医药、工程机械等板块均走强;有机硅、锂矿、锂电池、风电、储能、光伏概念等集体拉升;教育、传媒、旅游、地产、煤炭等板块走低。北向资金大幅净买入91.68亿元。贵州茅台、东方财富、赣锋锂业分别获净买入10.87亿元、6.07亿元、3.05亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为8.2亿元。

  7、港股:上周五港股低开高走,恒生指数收涨1.1%报21075点,恒生科技指数收涨2.33%报4826.42点,恒生国企指数涨1.49%报7367.68点。成交1863.15亿港元,南向资金净买入25.95亿港元。理想汽车涨超7%,京东集团涨超6%,小鹏汽车、美团涨超5%。医疗股领涨,君实生物涨超11%,微创医疗涨超9%,华润医药涨9%;新东方在线日,新三板市场全线点;创新成指跌0.21%,报收1473.33;成交总额3.47亿元,较上一交易日减少0.08亿元。截止6月17日,挂牌公司总数6718家,其中创新层挂牌公司1697家,较上一交易日增加1家;基础层挂牌公司5021家,较上一交易日增加2家。上周成交金额18.14亿元,较前一周增加19.67%。其中创新层交易14.95亿元,较前一周增加24.67%;基础层交易3.19亿元,较前一周增加0.47%。

  行业机会1、物联网规模增长带动高速率模组持续放量,通信行业已具有较高配置价值

  点评:通信产业链从下到上景气度持续向好,线上经济成为生活工作习惯。疫情防控新常态下,通信基础设施投资得到持续重视,5G覆盖向纵深扩展、千兆用户增速较快、数据中心西部地区产能投放较快。运营商向高质量增长转型,B端IDC、云计算、大数据三轮驱动,成为重要增长极。全球物联网连接规模首次超过非物联网,且有加速态势,蜂窝模组行业高景气延续,高速率模组有望持续放量,盈利能力改善可期。随着4月底上海疫情拐点表现持续反弹,目前行业估值与业绩成长不匹配,通信在成长板块具有较好相对配置价值。

  2、南网今年第一批电表招标总额同比增长60%,相关制造企业迎来快速发展期

  点评:国内市场上一轮投运的智能电表在近几年开始步入更换时期,招投标上也能看到招标量在逐步起来,今年国网新增批及第一批电表招标数量同比增长近17%,预计未来有3-4 年招标量有望持续上行。南网方面,2022 年1 批电表招标总金额约10.7亿,同比增长约60%。今年作为电表新标准推广的第1 年,渗透率有望快速提高。目前,新标准的智能电表构成更复杂,功能更丰富,客单价也将大幅度的提高。预计随电表更换加快、新标准推广及原材料供应的逐步缓和,电表制造企业可能会出现一轮新的发展。

  3、全球安防市场规模将加速上行,行业智能化转型下龙头厂商有更大的成长空间

  点评:安防行业增速稳健,智能化升级扩增市场空间。2022年行业景气度稳中有进,全球安防市场规模预计23年起加速上行,而我国安防市场增速远高于全球。从供给端来看,随着智慧物联的推进,行业竞争格局加剧,头部厂商在产品软硬件结合、渠道资源、行业理解、客户服务响应速度等方面优势凸显。从传统安防升级到智能安防,技术升级伴随产品形态复杂化且价值更高。随着下游应用场景扩容,渠道端不断下沉,智能安防市场量价齐升,当前市场渗透率低,存量替换空间大。并且板块估值水平已处于历史低位,看好安防行业在AI数字化转型背景下的成长空间及龙头厂商发展优势。

  点评:自新冠疫情出现以来至今,所有非免疫规划苗的销售均受到了不同程度的影响,非免疫规划苗终端接种量一下子就下降。进入2022年2季度后,虽疫情逐渐得到控制,各类疫苗的销售表现出不同的修复速度。目前疫苗板块主要个股股价均经历大幅调整,新冠疫情对疫苗板块的影响已基本消化。另一方面,近两年国产13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗均有两家获批上市,大量创新创新疫苗处于研发后期,未来一到两年既是销售收获期也是研发收获期。当前时点,疫苗板块估值的性价比逐渐凸显。

  大连重工披露业绩预告,预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元,同比增长155.89%-224.13%。报告期内,风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显,带动公司整体产品营销售卖利润上升。

  振华科技公告,预计上半年实现净利润11.8亿元-13.3亿元,同比增长128.96%-158.06%。报告期内,新型电子元器件板块企业的高可靠商品市场持续向好,高的附加价值产品销售同比增加。

  协鑫集成公告,为优化控股子公司OSW股权结构,引入战略投资者,继续做大做强海外分布式光储市场,GCLSI PTE拟将OSW15%股权转让给VNTR,股份转让款共计2700万澳元;同时VNTR拟对OSW增资,认购价共计2400万澳元。本次交易完成后,OSW将不再纳入公司合并报表范围内。本次引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构,帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区,促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展,助力OSW打造成为全世界领先的分布式光储系统集成商。小财注:VNTR控制股权的人为Hillhouse Investment Management V, L.P.,即高瓴投资管理有限公司。

  交控科技发布公告,6月11日,机电产品招标投标电子交易买卖平台发布《成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)(2标)评标结果公示》,确定公司为“成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)2标段”的第一中标人候选人,公示时间为6月11日至6月17日,拟中标金额为17.58亿元。

  中国建筑公告:公司披露前五月经营情况简报,1-5月新签合同总额14073亿元,同比增长9.1%。

  高新发展公告,拟2.82亿元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益,交易完成后,公司以直接和间接方式控制森未科技69.4%的股权;以195.97万元购买成都高投芯未半导体有限公司98%的股权,购买芯未半导体控股权以购买森未科技控股权的成功实施为前提。交易完成以后,公司将具备功率半导体IGBT的研发及设计能力,主营业务将会增加功率半导体设计与销售等业务。

  华友钴业公告,拟定增募资不超过177亿元,用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目和补充流动资金。

  通威股份公告,2022年—2026年青海高景太阳能科技有限公司计划向公司旗下子公司合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议,合同交易总额以最终成交金额为准。本合同为长单销售合同。预计销售总额约509亿元(不含税)以上。

  新筑股份公告,拟向控制股权的人四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份,不涉及募集配套资金。本次交易完成后,晟天新能源将成为公司控股子公司。标的公司作为四川省光伏发电企业,在四川省深耕光伏行业多年,通过本次交易,将注入盈利能力较强、发展前途广阔的光伏优质资产,改善公司的经营状况。

  漳州发展公告,公司子公司展恒新等28家单位组成的联合体中标漳州高新区靖圆“一药一智”产业园股权投资+工程总承包一体化项目(简称一药一智项目)。展恒新等作为有限合伙人将与其他联合体成员或其委托的出资人共同设立专项股权互助基金——漳州高新区一药一智投资合伙企业(有限合伙),基金规模预计为38.84亿元,该项目总投资约502亿元,中标总价为293.58亿元。同日公告,公司子公司展恒新等23家单位组成的联合体中标漳州高新区站前总部经济产业园股权投资+工程总承包一体化项目。展恒新等作为有限合伙人将与其他联合体成员或其委托的出资人共同设立专项股权互助基金——漳州高新区站前投资合伙企业(有限合伙),基金规模预计为40.51亿元,该项目总投资约590亿元,中标总价为277.6亿元。

  正邦科技公告,与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》,力争在三年时间内,建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦,预计投资总额达到400亿元左右。

  宁沪高速公告,拟投资锡宜高速公路南段扩建项目,投资金额概算为77.5491亿元。

  固德威公告,拟定增募资不超过25.4亿元,用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目、年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目和补充流动资金。

  恒辉安防公告,拟投资建设安防产业园项目,预计总投资17.6亿元,其中项目一期建成达产后可形成年产7200万打各类功能性安全防护手套的产能;项目二期聚焦高强高模聚乙烯纤维等高性能超纤维及其复合材料制品的投资建设。

  齐峰新材公告,公司拟投建贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目,项目预计投资金额15亿元。项目分二期建设,正式动工之日起,两年内实现首期竣工、运营、投产,7年内全部投产或达产。

  盈峰环境公告,公司收到三个项目的中标通知书,分别为龙岗区南湾街道城市管家服务项目采购、古丈县城乡环卫一体化特许经营项目、乡镇场镇环卫一体化服务项目,上述三个项目合同总额预计为10.55亿元。

  维业股份公告,控股子公司建泰建设于近日收到了珠海华枫邀请招标的华发天汇广场三期工程建设项目中标通知书,确认建泰建设为华发天汇广场三期工程建设项目的中标单位,中标金额约8.89亿元。

  浦东建设公告,子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司中标多项重大工程建设项目,中标金额总计为8.28亿元。

  索菲亚公告,公司全资子公司湖北索菲亚拟实施索菲亚柜类项目扩产计划,规划总投入8亿元。另外,企业决定以货币出资方式向全资子公司索菲亚建筑装饰实业有限公司进行增资,新增注册资本1.5亿元。增资后,索菲亚注册资本由5000万元变更为2亿元。

  卧龙地产公告,拟通过全资子公司上海卧龙以支付现金方式购买卧龙矿业100%股权,交易价初步确定为4.06亿元。交易完成后,卧龙矿业将成为公司全资子公司,公司将进入矿产金属产品加工领域,有利于有效分散当前房地产行业的经营风险。

  粤水电公告,拟以发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权并募集配套资金。经上市公司与交易对方协商,确定建工集团100%股权的交易价格为104.97亿元。本次交易完成后,建工集团成为上市公司的全资子公司。

  北辰实业公告,公司控股子公司首都会展集团与公司控制股权的人北辰集团签署《股权转让协议》,首都会展集团以非公开协议转让方式现金收购北辰集团全资持有的北京国际展览中心有限公司(简称“北京国展”)100%股权,交易价格约为1.12亿元。

  申通快递公告,5月实现快递服务业务收入25.53亿元,同比增长33.03%;完成业务量10.03亿票,同比增长8.09%。

  圆通速递公告,5月快递产品收入39.02亿元,同比增长30.33%;业务完成量15.54亿票,同比增长5.75%。快递产品单票收入2.51元,同比增长23.24%。

  韵达股份公告,5月实现快递服务业务收入37.05亿元,同比增长14.04%;完成业务量14.85亿票,同比下降7.88%。

  顺丰控股公告,公司2022年5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。5月速运物流业务营业收入139.38亿元,同比增长8.13%;业务量9.02亿票,同比增长4.4%;供应链及国际业务营业收入71.28亿元,同比增长346.9%。

  天合光能公告,拟投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目,建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线,本项目预计投入资金较大,高于目前公司账面货币资金水平。

  天禾股份公告,公司实际控制省供销社拟对其控股公司进行改革重组,将公司控制股权的人粤合资产直接持有公司1.05亿股(占公司已发行股份的30.25%)无偿划转至省供销集团,本次无偿划转完成后,公司控制股权的人变更为省供销集团,公司实际控制人仍为省供销社,未发生变化。

  东方精工公告,分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市申请获得深圳证券交易所受理。

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